Exploderende racebaan voor chips in het mobiele internet der dingen
De chip voor het cellulaire Internet der Dingen verwijst naar de communicatiechip die gebaseerd is op het netwerksysteem van een provider en die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het moduleren en demoduleren van draadloze signalen. Het is een zeer essentiële chip.
De populariteit van dit circuit begon met NB-IoT. Nadat de NB-IoT-standaard in 2016 was vastgelegd, kende de markt een ongekende bloei. Enerzijds schetste NB-IoT een visie die tientallen miljarden scenario's met lage snelheden mogelijk zou maken, anderzijds was Huawei, samen met andere binnenlandse fabrikanten, zeer betrokken bij de standaardisatie van deze technologie, wat resulteerde in een hoge mate van autonomie. Het feit dat het zowel in binnen- als buitenland aan dezelfde startlijn stond, bood een uitstekende kans voor binnenlandse technologie om de achterstand op buitenlandse concurrenten in te halen, en werd daarom ook krachtig ondersteund door de overheid.
Een aantal binnenlandse start-ups die mobiele chips produceren, profiteert dan ook van deze trend.
Na NB-IoT is de volgende grote trend in chips voor het mobiele internet der dingen de 5G-chip. De populariteit van 5G wordt hier niet verder besproken. De ontwikkeling van snelle 5G-chips is echter, vergeleken met NB-IoT-chips, complexer en stelt hogere eisen aan talent en kapitaalinvesteringen. Veel kleine en middelgrote start-ups in de mobiele chipindustrie hebben zich daarom gericht op een andere technologie, namelijk CAT.1.
Na enkele jaren van marktaanpassing bleek dat NB-IoT, ondanks de grote voordelen op het gebied van energieverbruik en kosten, ook veel beperkingen kent, met name op het gebied van mobiliteit en spraakfuncties, wat veel toepassingen belemmert. Daarom heeft LTE-Cat.1, als een uitgeklede versie van 4G, in de context van de uitfasering van 2G-netwerken een groot aantal toepassingen voor 2G-verbindingen overgenomen.
Wat komt er na Cat.1? Misschien een 5G Red-Cap, misschien een 5G-chip met locatiebepaling, misschien iets anders, maar één ding is zeker: mobiele connectiviteit maakt momenteel een historische explosie door, met nieuwe technologieën die inspelen op een breed scala aan IoT-behoeften.
De markt voor het mobiele internet der dingen groeit ook snel.
Volgens de meest recente marktgegevens:
De leveringen van NB-IoT-chips in China overschreden in 2021 de 100 miljoen, met als belangrijkste toepassing het uitlezen van meters. Sinds dit jaar, met de heropleving van de epidemie, is ook de levering van slimme deursensoren op basis van NB-IoT op de markt gestegen tot tien miljoen stuks. Naast de dominante positie in China breiden Chinese NB-IoT-bedrijven ook snel uit naar overzeese markten.
In het eerste jaar na de introductie van CAT.1 in 2020 werden er tientallen miljoenen exemplaren op de markt gebracht, en in 2021 meer dan 100 miljoen. Dankzij het uitfaseren van het 2G-netwerk kende CAT.1 een snelle marktpenetratie, maar na de start van 2022 nam de vraag sterk af.
Naast mobiele telefoons, pc's, tablets en andere producten, vormen de leveringen van CPE en andere producten de belangrijkste groeifactoren voor snelle 5G-verbindingen.
Qua omvang is het aantal mobiele IoT-apparaten natuurlijk niet zo groot als het aantal kleine draadloze producten zoals Bluetooth en wifi, maar de marktwaarde is aanzienlijk.
Momenteel zijn Bluetooth-chips op de markt erg goedkoop. Van de binnenlandse chips kost een goedkope Bluetooth-chip voor audiooverdracht ongeveer 1,3 tot 1,5 yuan, terwijl een BLE-chip al voor ongeveer 2 yuan te koop is.
De prijs van mobiele chips ligt veel hoger. Momenteel kosten de goedkoopste NB-IoT-chips ongeveer $1-2, terwijl de duurste 5G-chips driecijferige bedragen kosten.
Als het aantal verbindingen met cellulaire IoT-chips dus flink toeneemt, is de waarde van de markt veelbelovend. Bovendien hebben cellulaire IoT-chips, vergeleken met Bluetooth, wifi en andere kleine draadloze technologieën, een hogere instapdrempel en een hogere marktconcentratie.
De steeds competitievere markt voor chips voor het mobiele Internet der Dingen
De chipindustrie heeft de afgelopen jaren ongekende steun ontvangen, met als gevolg dat er diverse start-ups zijn ontstaan, evenals een groeiende binnenlandse markt voor chips voor het mobiele internet der dingen.
Naast Haisi (dat om bekende redenen ten onder ging), is Unigroup nu uitgegroeid tot een van de grootste spelers op de binnenlandse markt voor mobiele chips, met 5G-chips die al in mobiele telefoons worden gebruikt. Volgens Counterpoint stond Unisplendour in het eerste kwartaal van 2022 op de tweede plaats met een aandeel van 25% op de wereldwijde markt voor IoT-modulechips (Internet of Things) en op de derde plaats met 7% op de wereldwijde markt voor IoT-modulechips. Shifting Core, Core Wing, Haisi en andere binnenlandse bedrijven staan ook op de lijst. Unigroup en ASR vormen momenteel het "duopolie" op de binnenlandse CAT.1-chipmarkt, maar diverse andere binnenlandse bedrijven doen ook hun best om CAT.1-chips te ontwikkelen.
De NB-IoT-chipmarkt is veel dynamischer, met veel binnenlandse chipfabrikanten zoals Haisi, Unigroup, ASR, Core Wing, Mobile Core, Zhilian An, Huiting Technology, Core Image Semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, Particle Micro, enzovoort.
Wanneer er meer spelers op de markt zijn, is het makkelijk om te verliezen. Ten eerste is er een prijsoorlog. De prijs van NB-IoT-chips en -modules is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald, wat ook gunstig is voor bedrijven die applicaties ontwikkelen. Ten tweede is er de homogenisering van producten. Om dit probleem aan te pakken, proberen verschillende fabrikanten actief te concurreren op productniveau door middel van differentiatie.
Geplaatst op: 22 augustus 2022